Se espera año sólido para el comercio mexicano en 2019 después de crecimiento del 3% en 2018

Se espera que el comercio mexicano se acelere a lo largo de 2019, después de un inicio de año más lento de lo esperado.

Los débiles resultados industriales de China en enero y febrero contribuyeron a un menor crecimiento del comercio mexicano en el primer trimestre, aunque las recientes medidas de estímulo del gobierno en la segunda economía más grande del mundo ahora están surtiendo efecto y los volúmenes para México van al alza nuevamente. Esto se debe a que los minoristas mexicanos también se abstuvieron de acumular inventarios en el primer trimestre después de un sólido final en 2018.

"Los volúmenes de comercio de México en el primer trimestre fueron más lentos de lo que inicialmente habíamos anticipado, pero ahora vemos un crecimiento sólido para el resto del año", señaló Alexandra Loboda, Directora General de Maersk para México y América Central. "La economía china se está acelerando nuevamente y, si bien se prevé que el crecimiento de la economía mexicana crecerá más lentamente de lo que se esperaba al principio en 2019, también está respaldada por el fuerte consumo de Estados Unidos. Sin embargo, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos siguen siendo una preocupación”, añadió.

Esto ocurre después de que las ganancias industriales chinas disminuyeron en enero y febrero en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa la mayor caída en más de una década, sin embargo, la producción industrial aumentó un 8.5% en marzo, lo que contribuyó a un repunte significativo del primer trimestre. El PIB de China creció más rápido de lo esperado, con un 6.4% en el primer trimestre después de que el gobierno dio a conocer un importante paquete de recortes fiscales para impulsar el crecimiento económico. Contribuyendo a esta mejora, entró la decisión de EE. UU. de frenar la implementación de tasas arancelarias más altas para las importaciones chinas a partir del 1 de marzo.

"Hemos visto un comienzo lento de las importaciones en 2019, pero un crecimiento muy fuerte de las exportaciones", dijo Morgan Edwards, Directora Comercial de Maersk para México. "Tradicionalmente, la industria de transporte marítimo vería que los barcos se llenan después del Año Nuevo Chino en febrero, pero los volúmenes solo están empezando a mejorar para la industria en este segundo trimestre", agregó.

Para 2019, el desempeño comercial de México se verá afectado de manera positiva y negativa por una serie de distintos factores, como las expectativas de un crecimiento modesto para la industria automotriz mexicana, el aumento de las exportaciones de bebidas, los retrasos en la frontera entre México y Estados Unidos, los crecientes volúmenes de capacidad de transporte y los crecientes volúmenes, gracias al acuerdo comercial de las naciones del Pacífico CPTPP.

"Esperamos que los volúmenes sigan creciendo y que alcancen su punto máximo en el tercer trimestre, antes de los pedidos navideños, ya que los minoristas llenan sus estantes para la temporada festiva", apuntó Jaap de Mots, Director de Gestión de Productos de México de Maersk.

Maersk pronostica que las importaciones comerciales de contenedores de Europa y Asia aumentarán un 4% en 2019. Se vaticina que las exportaciones europeas y asiáticas totales aumentarán un 10% y las importaciones europeas y asiáticas totales aumentarán en más del 5%.

Esto se produce después de que las importaciones y exportaciones totales a Europa y Asia aumentaron un 3% en 2018, en comparación con el 12% en 2017. El desempeño de 2018 fue menor de lo esperado después de que las exportaciones produjeron un resultado sorprendente. Las importaciones asiáticas y europeas aumentaron un 6.5% en 2018 año con año, mientras que las exportaciones asiáticas y europeas disminuyeron un 9% el año pasado.

Total anual de importaciones y exportaciones asiáticas y europeas

  

Un factor importante que afectó a las exportaciones el año pasado fue China, quien creció a 6.6% - el rendimiento del PIB más lento de la nación en casi 30 años. Las tensiones comerciales con la Unión Americana y la alta deuda china impactaron el resultado del PIB del gigante asiático. Por ejemplo, las exportaciones mexicanas de metales, vehículos, plásticos y caucho disminuyeron, respectivamente, 33%, 22% y 8% en el cuarto trimestre del año.

La restricción de China a los productos reciclables también afectó las exportaciones mexicanas, lo que llevó a un desempeño significativamente menor en los productos de desecho en 2018. En el cuarto trimestre, por ejemplo, los minerales, desperdicios y cenizas fueron 39% más bajos año con año.

Comercio	Q4 2018 vs Q4 2017 ( YoY)
Mercado – Exportaciones Asia	-21%
Mercado - Importaciones de Asia	15%
Mercado – Exportaciones Europa	-6%
Mercado - Importaciones Europa	20%
Mercado - Asia + Europa Exportaciones	-13%
Mercado - Asia + Europa Importaciones	17%
Mercado – Asia + Europa Importaciones y Exportaciones	11%

 "Podemos esperar que la disminución de exportaciones asiáticas en 2018 se desacelere este año, ya que México se adapta a las políticas ecológicas de China sobre reciclaje de resíduos."

Jaap de Mots

Director de Gestión de Productos de México de Maersk

AUTOS, BEBIDAS Y CPTPP  

Mientras tanto, para la industria automotriz mexicana, se espera un año modesto de bajo crecimiento de un dígito.

"Hemos visto un crecimiento realmente fuerte en los últimos dos años, pero ahora vemos que los consumidores, por ejemplo, de Estados Unidos, están mostrando una mayor preferencia por las camionetas pickup más pesadas que se producen en ese país," subrayó de Mots. Las ventas de vehículos ligeros caerán por debajo de 17 millones de unidades en 2019, lo que genera dudas sobre si el auge de las ventas de automóviles en los Estados Unidos está llegando a su fin.

También se espera para este año la presión a la baja sobre los precios de los automóviles nuevos. "El auge de las ventas de automóviles en Estados Unidos está disminuyendo, todo se reducirá a las tasas de reemplazo en la Unión Americana", añadió. Maersk pronostica que los volúmenes comerciales de la industria automotriz mexicana crecerán un modesto 2% o más en 2019. Aproximadamente, el 85% de todas las ventas de automóviles mexicanos van a los Estados Unidos, mientras que el 15% restante se envía a Europa, Asia y Sudamérica.

En contraste, se espera que la industria de bebidas experimente un crecimiento de dos dígitos en el comercio en 2019, ya que la demanda de cerveza de México crece en popularidad en el extranjero en Asia y Europa, así como en países como Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. En el cuarto trimestre de 2018, las exportaciones de bebidas a Asia crecieron sólo un 2% interanual y las exportaciones a Europa disminuyeron un 36%.

Por separado, se espera que el acuerdo CPTPP entre las naciones del Pacífico contribuya a los volúmenes de comercio de importación y exportación de México en 2019.

"Deberíamos comenzar a ver un comercio positivo desde Japón y el sudeste asiático, incluyendo Vietnam, Malasia y Singapur", dice de Mots. "La eliminación de los aranceles y la facilidad de la burocracia facilitarán el crecimiento de una variedad de productos básicos", agrega.

FRONTERA MÉXICO-EU, FERROCARRIL Y COMERCIO INTRAMERICAS

Los retrasos de hasta 24 horas en la frontera de Estados Unidos junto con la creciente demanda de capacidad de camiones de carga están haciendo que los exportadores utilicen cada vez más las líneas marítimas de carga como una forma más segura y confiable de transporte a la Unión Americana. En el cuarto trimestre, por ejemplo, las exportaciones mexicanas al resto de América del Norte aumentaron un 58% año con año. Tradicionalmente, el 80% de todas las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos en camión.

“Las soluciones de transporte marítimo de corta distancia ya están mitigando los retrasos en operaciones transfronterizas”, de acuerdo con Patricia Pérez Salazar, Gerente General de SeaLand en México. “Recientemente, varios clientes activaron planes de contingencia y ajustaron las cadenas de suministro para incorporar el envío en su cadena logística de suministro. Creemos que tales acciones representan un enfoque responsable para ayudar a las empresas a prosperar en un entorno desafiante", agregó.

El aguacate es uno de los muchos sectores en el que los productores están recurriendo a las líneas navieras como un modo alternativo de transporte, dada la necesidad de mover la carga refrigerada rápidamente en un momento en que los precios de los productos también están aumentando.

Los últimos retrasos en la frontera se suman a una interrupción en el transporte ferroviario de carga entre enero y febrero, cuando los maestros se declararon en huelga por cuestiones laborales, causando atascos en los puertos y miles de millones de pérdidas en pesos mexicanos.

"Los bloqueos ferroviarios pueden volver a ocurrir en el futuro y los exportadores deben estar preparados para ello, desarrollando planes de contingencia o probando nuevas formas de transporte alternativas para asegurar que las mercancías se muevan a través de centros de producción/consumo y puertos”, enfatizó Pérez Salazar. "Se impidió que más de 250 trenes transportaran mercancías y no hay suficientes camiones para compensar ese impacto", agregó. SeaLand, una subsidiaria de Maersk proporciona transporte de contenedores a través de todo el continente Americano.

Comercio	Q4 2018 vs Q4 2017 ( YoY)
Mercado –Exportaciones de Norteamérica	58%
Mercado -Importaciones de Norteamérica	14%
Mercado -Exportaciones Sudamérica	-7%
Mercado -Importaciones Sudamérica	20%
Mercado -Exportaciones Centroamérica	14%
Mercado -Importaciones Centroamérica	-5%